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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.

Gianmarco Poli, Personal Financial Advisor a Trieste

Chi sono

Dal 1999 sono abilitato alla professione di consulente finanziario e patrimoniale.
Dopo la prima esperienza nel gruppo Zurich scelgo di sposare un progetto di assoluto rilievo quando Fineco decide di avvalersi di professionisti nel settore della consulenza e da marzo 2000 ne faccio parte con entusiasmo e soddisfazione.
Nel 2017 ricevo la nomina di Private Banker per l'alto livello di personalizzazione offerto alla mia clientela che accompagno nella scelta delle migliori soluzioni finalizzate alla valorizzazione del proprio patrimonio ed alla sua pianificazione dal punto di vista successorio senza dimenticare l’aspetto umano ed un rapporto fatto di empatia, trasparenza e disponibilità.
La passione e la dedizione per questa professione mi ha portato a specializzarmi ulteriormente conseguendo nel 2020 la certificazione europea EFA e nel 2021 quella EFPA ESG.


Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 12158 in data 19/10/1999

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Gianmarco Poli

Personal Financial Advisor
Ufficio

Via Dante Alighieri 12
34122, Trieste

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Le informazioni contenute nel presente sito internet sono curate da Gianmarco Poli e non costituiscono in alcun modo raccomandazioni personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo lettore e potrebbero non essere adeguate rispetto alle sue conoscenze, alle sue esperienze, alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni contenute nel presente sito internet sono da intendersi a scopo puramente informativo. Trattasi di informazione standardizzata rivolta al pubblico indistinto (cfr. art 69, comma 1, punto c, Regolamento Emittenti Consob e considerando n.79 della direttiva Mifid 2006/73/CE), con lo scopo di offrire un supporto informativo e decisionale ai propri lettori e ai clienti mediante l’elaborazione di un flusso informativo di testi, dati, notizie, ricerche e analisi attraverso le varie pubblicazioni. FinecoBank S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni fornite.